7.2 Как выставить счет юр.лицу

7.2.1 Полностью оформляете заказ или предзаказ как обычно.

7.2.2 Далее в CRM выставляете этому клиенту признак юр.лица и нажимаете Изменить

ссылка приобретает такой вид

7.2.3 После этого просите клиента отправить реквизиты на Ваш корпоративный email для нужного сайта.

7.2.4 Переходите по ссылке: “юр.лицо, реквизиты”

7.2.5 Нажимаете ссылку Добавить юр.лицо клиенту

7.2.6 После этого УКАЗЫВАЕТЕ реквизиты. У одного клиента может быть добавлено множество фирм

ТОЛЬКО после этого можно выставлять счета, чтобы была возможность выбрать юр.лицо, на которое выставляется счет. Если будет выставлен счет без указания реквизитов юр.лица - штраф - 1000 рублей.

В поле Адрес указывается только юридический адрес, например: 123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1, помещение IX ком 2 . Не надо там писать фразы типа: адрес, официальный адрес и т.п. итак, понятно, что это за поле, оно специально для этого предназначено!

Касательно формата Наименований юр.лиц, самые часто встречающиеся:

ИП Фамилия Имя Отчество - только в таком формате, никаких скобок знаков препинания, больших букв и т.п.

ООО «Название» - не надо расписывать Общество с ограниченной …. Название всегда в кавычках. Другие формы юр.лиц в таком же сокращенном виде АНО, ООО ПК, ООО ГК.

Все остальные форматы считаются некорректными.

7.2.7 Только после того как фирма добавлена, Вы можете выставлять счета через рабочее место Документы

Также из каждого заказа юр.лица или предзаказ будут доступны прямые ссылки в раздел документы

7.2.8 Создание счета производится одним нажатием кнопки

При создании счета нужно выбрать фирму клиента(если их несколько), и если это предзаказ, то можно указать стоимость доставки сразу, выяснив предварительно способ получения заказа у клиента при поступлении.

При создании счета для заказа все параметры формируются автоматически включая доставку.

Учет бонусов производится автоматически. Учет наличия частичной оплаты производится автоматически. Всвязи с эти редко, но сумма в счете может быть на несколько рублей меньше, чем в заказе из-за округления. Ничего страшного, при поступлении будет зачтена правильная сумма. Пример счета с учетом бонуса и частичной оплаты: https://remochka.ru/invoices/595.pdf

7.2.9 После создания Счета для заказа или предзаказа можно тут-же сделать счет с печатью, а для заказа накладную и акт об услуге доставки(если стоимость доставки не ноль). Это делается нажатием одной кнопки. Все эти документы создаются на основе счета

7.2.10 Также можно отправить клиенту счет и счет с печатью тоже одной кнопкой

Письмо будет выглядеть так:

7.2.11 Документы можно удалять. Вдруг надо поменять состав заказа или еще какие изменения.

Документы при этом не удаляются совсем и доступны к просмотру

В таблице документов фиксируется кто создал документ и кто его удалил.